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中(zhōng)國互聯網反壟斷簡史
發表于2020/11/23


        一(yī)場針對中(zhōng)國互聯網巨頭的反壟斷風暴正在醞釀，而且這次動真格了。
        11月10日，國家市場監管總局發布《關于平台經濟領域的反壟斷指南(nán)（征求意見稿）》，要加大(dà)對互聯網巨頭涉嫌壟斷的調查和監管。消息一(yī)出，港股互聯網巨頭股價集體(tǐ)大(dà)跌，當天美團跌超10%，京東跌超8%，阿裏跌超5%，第二天美團、阿裏、京東均跌超9%，騰訊跌超7%。
        “反壟斷的劍，終于要落下(xià)了。”一(yī)位關注二級市場的投資(zī)人說。
        壟斷，這個在西方互聯網世界裏時常被提及的詞彙，過去(qù)在國内出現的頻(pín)率并不高，即便一(yī)些互聯網巨頭如阿裏和騰訊已經合計超萬億美元市值，一(yī)些新興巨頭如美團和滴滴，已經占據超過七成市場份額，人們也很少意識到這背後的問題。

        截至11月13日，中(zhōng)國前十大(dà)上市公司（按市值排名），互聯網公司占了五個，剩下(xià)的是茅台、中(zhōng)國平安和三大(dà)國有銀行。随着股價上升，美團市值已經超越宇宙第一(yī)大(dà)行工(gōng)商(shāng)銀行，拼多多和京東超越了農業銀行。
這些互聯網巨頭在加速膨脹，挑戰壟斷的邊界。
        壟斷會帶來很多問題。今年有兩起事件，加深了業内人士對壟斷問題的擔憂。一(yī)是年初的“美團商(shāng)家四月圍城”，全國上千家企業抱團要求美團和餓了麽減免傭金，全國最大(dà)的地區餐飲協會——廣東餐飲協會向美團“開(kāi)炮”;二是在11月舉行的博鳌亞洲論壇國際科技與創新論壇上，中(zhōng)國央行原行長周小(xiǎo)川對互聯網科技巨頭的壟斷行爲發出預警，稱互聯網科技巨頭掌控大(dà)量數據和市場份額，形成壟斷抑制公平競争。
        這兩起事件後，人們才反應過來，原來，美團對商(shāng)家的傭金是可以一(yī)直漲的，即便商(shāng)家在虧錢;互聯網巨頭掌控的那些數據，會成爲一(yī)種風險因子抑制公平競争。
        引發這些問題的根源，就是互聯網帶來的壟斷。
        過去(qù)，這些互聯網巨頭喜歡秀肌肉，時不時拿市場份額說事，但如今，随着反壟斷法規出台，監管的大(dà)刀砍下(xià)，一(yī)場風暴正在席卷而來。

        繞不開(kāi)的巨頭
        從拼多多的挖角，到滴滴發起的價格戰，再到小(xiǎo)區裏越來越多的美團地推人員(yuán)，趙武峪隐約覺得不妙:巨頭來搶生(shēng)意了。
        趙武峪是一(yī)名連續創業者，2018年入局社區團購創業，當時他的對手是十荟團、食享會、松鼠拼拼等創業公司，2020年，對手變成了美團、拼多多、滴滴、阿裏等巨頭。他陷入一(yī)種被巨頭圍剿的局面。
        兩年前進行賽道探索、風險最大(dà)時，巨頭們按兵不動、作壁上觀，現在模式跑通了政府認可了，然後巨頭也來了。更緻命的是，他發現很多像他一(yī)樣的中(zhōng)小(xiǎo)型社區團購項目都消失了。
        這隻是衆多創業者陷入“巨頭困境”的一(yī)個縮影。互聯網巨頭們，把手伸到了太多人的碗裏，搶走了太多蛋糕。
        細數現在最火(huǒ)的互聯網創業賽道，哪裏都有巨頭身影。
        比如社區團購，美團有美團優選，滴滴有橙心優選，拼多多有多多買菜，阿裏投資(zī)了十荟團，同時推出了盒馬優選，騰訊投資(zī)了興盛優選和食享會，這都是目前市場上最有實力的玩家。
        最近如日中(zhōng)天的新能源造車(chē)賽道，中(zhōng)國造車(chē)新勢力“四小(xiǎo)龍”蔚來、小(xiǎo)鵬、理想、威馬，它們背後的巨頭公司分(fēn)别是騰訊、阿裏、美團和字節跳動、百度。其中(zhōng)，騰訊是蔚來第二大(dà)股東，阿裏是小(xiǎo)鵬第二大(dà)股東，百度是威馬最大(dà)機構股東。
        今年融資(zī)金額不斷創紀錄的在線教育賽道，已經被巨頭們瓜分(fēn)完畢。目前未上市公司中(zhōng)估值最高的猿輔導，早已站隊騰訊，騰訊從2016年開(kāi)始連續投資(zī)五輪，且多次領投;估值排第二的作業幫，是百度早年内部孵化的項目，2015年分(fēn)拆獨立。
        更不用說前幾年大(dà)火(huǒ)的共享單車(chē)創業，現在就隻剩下(xià)美團、滴滴、阿裏這三個玩家，它們的産品分(fēn)别是美團單車(chē)、青桔單車(chē)、哈啰單車(chē)。至于網約車(chē)，滴滴已經一(yī)家獨大(dà)好幾年了。
在巨頭的推動下(xià)，一(yī)些創業賽道的市場份額在加速集中(zhōng)，中(zhōng)小(xiǎo)玩家越來越少，超大(dà)型玩家卻越來越多。從多方混戰到諸侯割據，再到寡頭壟斷，巨頭的手把控了創業這艘大(dà)船的航向。繞開(kāi)巨頭去(qù)創業，在今天的中(zhōng)國互聯網變成了一(yī)件幾乎        不可能的事情。
        不公平的地方在于，巨頭可以不斷擴張，不停搶走創業者的生(shēng)意，但創業者打不進巨頭的地盤。
        騰訊用微信和QQ，占領了中(zhōng)國10億網民的手機，過去(qù)那些創業做社交産品，試圖挑戰騰訊社交老大(dà)地位的公司，大(dà)部分(fēn)都失敗了。最典型的是2019年社交領域的“三英戰呂布”，快播創始人王欣的馬桶MT、羅永浩的聊天寶、字節跳動的多閃，三款産品在同一(yī)天發布，對微信進行圍攻，但尴尬的是，它們的分(fēn)享和邀請鏈接很快就被封殺了，挑戰以集體(tǐ)失敗告終。
        今年6月聽(tīng)到滴滴入局社區團購的消息時，趙武峪感到不可思議。因爲無論從業務屬性，還是從産品形态上，滴滴跟買菜都沒有直接關聯。滴滴已經在國内的網約車(chē)賽道占據了壟斷地位，最巅峰的時候，滴滴的市場份額超過90%。但就是這樣一(yī)家業務高度集中(zhōng)的公司，也開(kāi)始做起自己不熟悉的買菜業務。
        巨頭成了互聯網創業者不得不面對、再也繞不開(kāi)的難題。
        巨頭壟斷傷害了誰?
        跟趙武峪堅持在社區團購創業的執着不同，一(yī)位做直播帶貨的創業者，在今年初跨界切入社區團購，他原本的計劃是拿一(yī)筆風投，做成一(yī)門小(xiǎo)而美的生(shēng)意，但調研完市場，他改變了主意。
        投資(zī)人問他，“美團拼多多阿裏都在做這事，你拿什麽跟它們打?”他答不上來。仔細琢磨之後，他放(fàng)棄獨立發展，打算找某個巨頭融一(yī)筆錢，借助巨頭的資(zī)源，抓住時間窗口迅速把項目做大(dà)，然後賣給巨頭套現。
        思路轉變後，他反而覺得輕松了。他對深燃分(fēn)析:模式都是現成的，照抄就好，也不用再去(qù)搞什麽創新、嘗試新鮮玩法。曾經被他稱之爲“改變世界”的創業想法，變成了現實中(zhōng)的金錢買賣。
        某種程度上，互聯網巨頭正在讓買賣變得容易，讓創新變得困難。
        競争環境則在不斷惡化。巨頭消滅了大(dà)範圍的競争，但帶來了局部的站隊。
        一(yī)位美團外(wài)賣商(shāng)家對深燃說，過去(qù)幾年他經曆過多次美團外(wài)賣和餓了麽的二選一(yī)。美團外(wài)賣的市場經理曾多次勸他簽獨家，并口頭承諾隻要簽獨家，未來可以保證傭金費(fèi)率不漲。餓了麽的市場經理則對他承諾過，可以提供一(yī)筆大(dà)額貸款，前提是簽獨家，并要有一(yī)定額度的包銷。
        面對兩大(dà)平台的同時示好，他看到的卻是站隊的經營風險:跟任何一(yī)方簽獨家，都會得罪另外(wài)一(yī)方。“會被另一(yī)方封殺，比如你的店(diàn)鋪排名靠後，用戶搜不到。”他不想卷入巨頭的博弈遊戲裏，但他沒有辦法，因爲離(lí)開(kāi)這兩個平台，他還能去(qù)哪呢?
        更多的中(zhōng)小(xiǎo)商(shāng)家則處于毫無話(huà)語權、甚至任人宰割的狀态。
        近日，有數據顯示，美團外(wài)賣和餓了麽平台占據了國内外(wài)賣市場95%的份額，雙寡頭格局已經成型。但過去(qù)幾年，外(wài)賣平台對商(shāng)家的傭金費(fèi)率，則一(yī)直在上漲。有商(shāng)家向深燃透露，從最初的8%，到2018年前後的16%，到現在部分(fēn)地區的20%，美團外(wài)賣的傭金率已經觸達到一(yī)些中(zhōng)小(xiǎo)商(shāng)戶的盈虧線。所以在今年3月疫情期間，很多商(shāng)家跳出來舉報美團外(wài)賣，指控突然提高傭金、壟斷經營及不正當競争。
        如果說這些商(shāng)業層面的競争還離(lí)普通用戶比較遠，那麽因爲壟斷而帶來的數據安全和隐私問題，則在危及每一(yī)個聯網的人。
        有人舉了一(yī)個極端的例子，一(yī)個普通網民的日常，可以全部在一(yī)款APP上進行，比如支付寶。打開(kāi)支付寶APP，你可以點外(wài)賣、買菜、逛淘寶、看直播、訂酒店(diàn)、訂電(diàn)影票(piào)、打車(chē)、坐地鐵、掃健康碼、付錢……你不知(zhī)道自己想要什麽        沒關系，系統會自動給你推薦，保準有一(yī)款産品讓你滿意，你即便沒有錢也沒關系，支付寶花呗可以提前預支，借呗可以借錢給你。
        這些超級APP看起來無所不包、無所不能，它們甚至比你都要更了解自己。它們知(zhī)道你買過什麽，知(zhī)道你住哪裏，知(zhī)道你有多窮，甚至知(zhī)道你長啥樣。尤其是開(kāi)通了人臉支付的人，你的一(yī)舉一(yī)動，都在這張“網”裏。
        一(yī)個始料未及的例子是，疫情期間，很多常年未抓獲的逃犯主動自首，因爲離(lí)開(kāi)了健康碼，他們寸步難行，而一(yī)旦打開(kāi)健康碼，就要上傳人臉數據和行動軌迹，逃無可逃。
        大(dà)數據時代，“裸奔”正在逼近。
        至于曾經多次傳出的大(dà)數據殺熟，早已不是什麽新鮮事，一(yī)些掌握了用戶數據的超級平台，掌握了算法，掌握了定價權，制定霸王條款，就像是掌握了生(shēng)殺大(dà)權。
        壟斷是如何産生(shēng)的?
        巨頭跟壟斷不能劃等号，但壟斷往往由巨頭引起。
        以BAT爲代表的第一(yī)代互聯網巨頭，形成的是天然壟斷。
        十多年前，百度、阿裏、騰訊三分(fēn)天下(xià)，分(fēn)别拿走了搜索、電(diàn)商(shāng)、社交這三塊超級蛋糕。當時互聯網遍地黃金，缺的是有能力去(qù)撿黃金的人，而谷歌被攔在國外(wài)，淘寶擊敗了ebay，所以BAT崛起了。
        在很長一(yī)段時間裏，百度=搜索，阿裏=電(diàn)商(shāng)，騰訊=社交，沒有什麽力量能夠打破這種格局。即便是BAT自己也不能，因爲先發優勢太明顯。
        百度曾經一(yī)度想要做電(diàn)商(shāng)，還曾放(fàng)言三年内打敗淘寶，但從百度有啊，到樂酷天、愛樂活、耀點100，百度做電(diàn)商(shāng)屢戰屢敗，根本威脅不了阿裏。阿裏曾經想要做社交，馬雲舉全司之力推社交産品“來往”，但并沒有掀起多大(dà)風浪，铩羽而歸。在各自的基本盤業務上，BAT死防嚴守，容不得對手進犯。
        這種局面直到後來BAT打響代理人戰争才得到改變。騰訊扶持了搜狗搜索，投資(zī)了京東和拼多多，在鐵闆一(yī)塊的中(zhōng)國互聯網地圖上，撕開(kāi)了一(yī)道口子。
        但新的問題随之而來——互聯網大(dà)并購，又(yòu)催生(shēng)了合并壟斷。
        2015年前後，中(zhōng)國互聯網掀起一(yī)場史無前例的并購大(dà)潮。美團、滴滴、攜程、58同城，這些互聯網垂直領域的超級霸主，都是在那場并購潮中(zhōng)誕生(shēng)。
        美團合并大(dà)衆點評後，成爲千團大(dà)戰後唯一(yī)的幸存者，掌控了互聯網本地團購市場;滴滴先是合并快的，後來又(yòu)合并Uber中(zhōng)國，一(yī)舉拿下(xià)國内90%的網約車(chē)市場份額;攜程合并去(qù)哪兒，在線旅行賽道就剩攜程一(yī)家獨大(dà);58同城合并趕集網，分(fēn)類信息網站的戰争結束。
        這幾起大(dà)并購之後，中(zhōng)國互聯網地圖被分(fēn)化，一(yī)些垂直領域的巨頭跑出來，形成了新的更細化的壟斷。今年，騰訊又(yòu)主導了虎牙鬥魚的合并，一(yī)統遊戲直播江湖。
        巨頭們達成了一(yī)種默契:用合并來結束戰争。“這是結束戰争的好辦法。”姚勁波在58趕集合并時說。
        合并的前提是基于共同的利益，或者是共同的股東。以上四起超級大(dà)并購，背後都涉及到一(yī)個共同的股東——騰訊，在合并前，騰訊投資(zī)了它們。某種意義上，市場經過多輪洗牌，形成雙寡頭格局時，騰訊推動了合并的發生(shēng)。
        但是問題來了，當騰訊和阿裏同時坐在談判桌上時，合并又(yòu)該如何進行?
        合并的可能性不存在，于是超級巨頭的代理人戰争又(yòu)打響了，中(zhōng)國互聯網進入代理人壟斷時代。
        美團和餓了麽，瓜分(fēn)了中(zhōng)國整個外(wài)賣市場，但是誰也打不死誰，誰也合并不了誰;美團收購摩拜後，美團單車(chē)、青桔單車(chē)、哈啰單車(chē)形成了三足鼎立的局面;騰訊同時投資(zī)了京東和拼多多，把電(diàn)商(shāng)的使命交給它們去(qù)完成，側面狙擊阿裏。
        這些代理人背後都站着騰訊或阿裏，它們以一(yī)種相互制衡的方式，聯合壟斷了市場。已經沒有縫隙再留給創業公司，創業風口變成了巨頭遊戲。
        一(yī)位投資(zī)人對深燃分(fēn)析，巨頭遊戲裏，大(dà)家相信的是規模、速度、增長，相信大(dà)而不倒，大(dà)到能夠制定遊戲規則，由此造成了風口現象。
        大(dà)部分(fēn)有壟斷傾向的巨頭都是“平台型”企業，比如美團、滴滴、阿裏、拼多多、京東、螞蟻、攜程、貝殼。平台經濟具有天然的網絡效應，一(yī)旦形成規模，便可能進入強者恒強、赢者通吃的階段，這爲未來的壟斷提供了土壤。
        與此同時，資(zī)本也在其中(zhōng)起着推波助瀾的作用。
        最典型的是滴滴。滴滴是“平台經濟”的代表，它在短短幾年時間裏融資(zī)數百億美金，不同背景的投資(zī)人瘋狂下(xià)注，将它推上風口浪尖。但滴滴對中(zhōng)國網約車(chē)市場的掌控，是通過兩起并購實現的，而非業務層面的擴張。2015年滴滴        快的合并後，易到用車(chē)轉身就向商(shāng)務部和國家發改委進行了舉報，稱“兩家公司并非技術創新，而是資(zī)本融合形成的壟斷”。
        很多人不會忘記幾年前的共享單車(chē)大(dà)戰，但卻不一(yī)定了解資(zī)本和巨頭是如何影響這場戰争走向的。
        美團收購摩拜時，坐在談判桌上最有分(fēn)量的人，不是摩拜管理層，而是以騰訊爲代表占多數股份的巨頭，以及以紅杉資(zī)本爲代表各懷心思的風險資(zī)本。殺死ofo的，不是殘酷的競争對手，也不是激烈的競争環境，而是巨頭和資(zī)本争執不下(xià)的一(yī)票(piào)否決權。
        在資(zī)本面前，創業者變成了博弈的籌碼，變成了牌桌上的工(gōng)具人。
        大(dà)刀向互聯網巨頭砍去(qù)
        平台經濟就像是硬币的兩面，在爲用戶帶來便利的同時，也帶來了壟斷的風險。所以，監管是遲早會到來的事情。
        國外(wài)已早有先例。
        近年來，谷歌、蘋果、Facebook、亞馬遜四大(dà)科技巨頭在全球範圍内深陷反壟斷調查。據南(nán)都個人信息保護研究中(zhōng)心統計，這些反壟斷調查中(zhōng)，谷歌面臨27起、亞馬遜和蘋果面臨22起、Facebook面臨13起，其中(zhōng)歐盟對谷歌進行反壟斷處罰的金額已經累計超過600億元。
        要拆分(fēn)幾個科技巨頭的聲音，時不時會在美國出現。接二連三的反壟斷調查，讓這些巨頭們應接不暇。
        國内針對互聯網巨頭的反壟斷調查，要來得遲一(yī)些。我(wǒ)國的《反壟斷法》在2008年8月1日就已經生(shēng)效了，但時至今日沒有一(yī)家中(zhōng)國互聯網公司因爲違反《反壟斷法》而被公開(kāi)查處。即便是2015年滴滴合并快的，然後被易到舉報到商(shāng)務部反壟斷局，後續也沒有傳出監管部門展開(kāi)具體(tǐ)調查的消息。
        上海大(dà)邦律師事務所高級合夥人遊雲庭對深燃分(fēn)析，國内反壟斷法的實施門檻比較高，如果依靠被損害利益的企業自力救濟（依靠自身的實力解決糾紛）存在法律成本高、舉證難、維權時間長等問題，而現行的行政法規對于行政機關的執法也存在規定不夠明确、效率不夠高的問題。

        今年以來，國家開(kāi)始對互聯網行業加大(dà)監管力度。先是在1月，市場監管總局就《<反壟斷法>修訂草案》公開(kāi)征求意見，明确将互聯網經營者納入監管範圍。然後是11月，《關于平台經濟領域的反壟斷指南(nán)（征求意見稿）》公開(kāi)征求意見，明确要加大(dà)對平台經濟領域所有市場主體(tǐ)的反壟斷調查，如VIE架構、二選一(yī)、大(dà)數據殺熟等問題都要進行覆蓋。
        國浩律師事務所合夥人邬钰蓮對深燃分(fēn)析，國内資(zī)本市場對于VIE架構的企業越來越寬容，即普遍采用VIE架構且行業高度集中(zhōng)的互聯網企業有了A股上市的可能性，那麽對于經營者集中(zhōng)審查工(gōng)作也必然需要提上日程。
        遊雲庭認爲，接下(xià)來的監管方式可能會分(fēn)四部分(fēn):一(yī)是拆除壁壘，對已經形成了互聯網企業之間互相不接入不兼容的内部市場保護措施進行幹預;二是加強對兼并的監管，比如滴滴對uber和快的的合并、騰訊組織的鬥魚虎牙合并，這種類型的兼并也會受監管;三是對大(dà)企業濫用市場支配地位侵害平台内企業和小(xiǎo)企業權益的行爲進行監管;四是對很多的協同行爲，比如同一(yī)個公司投資(zī)的數家公司，或者産業鏈上下(xià)遊企業之間的協同行爲進行監督。
        監管已經在路上。但值得注意的是，監管不等于打壓，而是爲了規範，爲了長期的健康發展。
        “長期來看，指南(nán)的出台，會讓市場競争更公平，會對領域之内每個市場競争參與者都有好處，所以是對所有市場内競争企業的利好。”遊雲庭說。

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